【48812】安徽合力点评：中报成绩大增53%电动化速度加速海外商场继续活泼
时间: 2024-08-19 13:22:52 | 作者: 新能源叉车
公司2023年半年度营收86.13亿元，同比添加7.33%，归母净利润6.58亿元，同比添加52.51%，扣非归母净利润5.67亿元，同比添加61.76%。单二季度营收44.61亿元，同比9.37%，归母净利润3.95亿元，同比添加66.28%，扣非归母净利润3.5亿元，同比添加77.4%。底子原因是公司环绕“电动化、低碳化、网联化、智能化”方针和布局，加速立异驱动开展，抢抓商场机会，锂电新能源叉车及国际化事务产销规划敏捷添加，推进成绩同比提高。
公司上半年毛利率19.76%，同比提高3.62pct，净利率8.48%，同比提高2.52pct，销售费用率、管理费用率、研制费用率、财务费用率分别为3.27%、2.27%、4.78%、-0.13%，同比+0.17pct、-0.01pct、+0.06pct、+0.21pct。盈余才能提高主要是因为原材料价格、海运费等本钱同比回落，叠加锂电叉车销量占比提高。单二季度看，毛利率21.08%，同比提高4.3pct，环比提高2.74pct，净利率9.98%，同比提高3.33pct，环比提高3.11pct。盈余才能提高显着。
公司经过欧洲、东南亚、北美、中东、欧亚、澳洲、南美等七大海外中心和100多家署理组织，产品热销150多个国家和地区。上半年出资新设“合力澳洲中心”及“合力南美中心”，并完成第一批110台H4电动叉车交给海外客户，II类高端仓储叉车出口量同比添加143%；完成整机出口量4.6万台，同比添加19.89%；完成海外收入29亿元，同比添加34%，海外商场有望继续活泼。
电动化：上半年电动新能源叉车销量占比达54.03%，电动化率提高速度加速
上半年环绕电动新能源、智能物流、高端内燃车辆合计推出新产品300余款，新新一代合力智能i系列和H4锂电新能源叉车全球发布上市，完成电动新能源叉车销量占比达54.03%，同比提高5.02个百分点。产品结构迭代晋级、电动化率提高速度加速，智能化水平快速提高。
2023年6月叉车销量10.06万台，同比添加5.1%，接连三个月正添加，其间国内6.3万台，同比添加2.5%，出口3.7万台，同比添加10%。1-6月累计销量58.6万台，同比添加5.8%。7月制造业PMI为49.3，接连4个月坐落荣枯线以下，跟着稳添加预期增强，制造业与物流业有望继续修正，需求有望边沿向上。
出资主张：估计公司2023-2025年归母纯利润是12.37亿、15.01亿、18.04亿元，同比添加37%、21%、20%，对应PE为12、10、9倍。保持买入评级。
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